(Bloomberg) — As ações europeias e os futuros de ações dos EUA caíram em negociações cautelosas antes da divulgação dos tão aguardados dados de inflação que poderiam fornecer pistas sobre o momento dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

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O relatório de inflação, que deverá mostrar a primeira leitura abaixo de 3% na inflação global anual desde Março de 2021, pode não ser suficiente para justificar uma mudança mais rápida para a flexibilização monetária. O emprego, a indústria transformadora e o crescimento económico nos EUA surpreenderam positivamente, revelando-se resistentes aos aumentos de taxas mais rápidos numa geração.

“Esperamos que os dados continuem a justificar um ciclo de flexibilização do Fed muito menos pronunciado do que o atualmente precificado pelo mercado”, disse Win Thin, chefe global de estratégia de mercados da Brown Brothers Harriman & Co.

Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram pelo menos 0,3% junto com o índice europeu Stoxx 600 antes do relatório de inflação. Os títulos do Tesouro e o dólar permaneceram estáveis. Os traders de títulos reduziram as apostas em cortes de taxas para apenas quatro em 2024, abaixo das sete previsões no final do ano passado, e apenas um pouco mais do que as três previstas pelos decisores políticos.

Por seu lado, os decisores políticos têm procurado esvaziar as apostas exageradas na redução das taxas. O presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, alertou na segunda-feira que as empresas americanas acostumadas a aumentar os preços nos últimos anos podem continuar a alimentar a inflação. O mercado está ignorando o risco de aumentos nas taxas após o ciclo de flexibilização, alertaram estrategistas do Citigroup Inc. na segunda-feira.

Leia: Citigroup afirma que os comerciantes precisam avaliar o risco de futuros aumentos do Fed

A libra fortaleceu-se depois do crescimento salarial no Reino Unido ter desacelerado menos do que o esperado no quarto trimestre, sublinhando a necessidade de o Banco de Inglaterra esperar antes de cortar as taxas de juro. Os mercados monetários reduziram as apostas na flexibilização do BOE, com os traders apostando em cortes de 71 pontos base em 2024, abaixo dos 78 pontos base de segunda-feira.

Entretanto, as ações na Ásia subiram pela primeira vez em quatro dias, lideradas pelas ações do Japão. O índice Nikkei 225 do país teve a maior recuperação desde novembro de 2022, com as ações de tecnologia liderando os ganhos depois que a Tokyo Electron Ltd. Os mercados estão fechados na China, Hong Kong, Taiwan e Vietnã devido aos feriados do Ano Novo Lunar.

Destaques Corporativos

  • A Arm Holdings Plc ganhou nas negociações de pré-mercado, prolongando uma recuperação de três dias que elevou seu valor em quase 100%, depois que um relatório de lucros de grande sucesso na semana passada mostrou que os gastos com inteligência artificial estão impulsionando as vendas.

  • O investidor ativista Carl Icahn revelou uma participação de 9,91% na JetBlue Airways Corp., classificando as ações como subvalorizadas, e disse que conversou com a administração sobre a possibilidade de representação no conselho.

  • A Michelin recuperou-se após os lucros do fabricante de pneus e o anúncio de recompra de ações.

Principais eventos desta semana

  • Expectativas da pesquisa ZEW da Alemanha, terça-feira

  • IPC dos EUA, terça-feira

  • Produção industrial da zona euro, PIB, quarta-feira

  • O governador do BOE, Andrew Bailey, testemunha no painel de assuntos econômicos da Câmara dos Lordes, quarta-feira

  • O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, fala na quarta-feira

  • Vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, fala na quarta-feira

  • PIB do Japão, produção industrial, quinta-feira

  • Manufatura do Império dos EUA, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, produção industrial, vendas no varejo, estoques empresariais, quinta-feira

  • Presidente do BCE, Christine Lagarde, fala quinta-feira

  • O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, fala na quinta-feira

  • O governador do Fed, Christopher Waller, fala na quinta-feira

  • O economista-chefe do BCE, Philip Lane, fala na quinta-feira

  • Início da habitação nos EUA, PPI, sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

  • A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, fala na sexta-feira

  • O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, fala na sexta-feira

  • Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do BCE, fala sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

  • Os futuros do S&P 500 caíram 0,3% às 4h30, horário de Nova York

  • Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,4%

  • Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,2%

  • O Stoxx Europe 600 caiu 0,3%

  • O índice MSCI World pouco mudou

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro caiu 0,1% para US$ 1,0761

  • A libra esterlina subiu 0,1% para US$ 1,2646

  • O iene japonês caiu 0,2% para 149,65 por dólar

Criptomoedas

  • Bitcoin subiu 0,5% para US$ 50.099,12

  • Ether subiu 1,2% para US$ 2.664,21

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pouco mudou em 4,18%

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha pouco mudou em 2,36%

  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha avançou dois pontos base para 4,08%

Mercadorias

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,6%, para US$ 77,37 o barril

  • O ouro à vista subiu 0,3%, para US$ 2.025,68 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Jan-Patrick Barnert.

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