Dow Jones Futures Rise: O que fazer enquanto o mercado recua; Nvidia, Tesla em níveis importantes

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente na manhã de sexta-feira, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Balcão Comercial (TTD) mergulhou durante a noite na orientação.

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A recuperação do mercado de ações finalmente sofreu um retrocesso, com o S&P 500 e o composto Nasdaq obtendo longas sequências de vitórias. Os rendimentos do Tesouro dispararam devido a um fraco leilão de títulos do Tesouro a 30 anos. O chefe do Fed, Jerome Powell, prosseguiu, dizendo que o banco central “não está confiante” de que tenha feito o suficiente para conter a inflação.

Quinta-feira ainda houve uma série de diferenças de ganhos, incluindo Duolingo (por) e Afirmar participações (AFRM).

Nvidia (NVDA) estourou na manhã de quinta-feira, mas reduziu os ganhos. Tesla (TSLA) caiu de níveis-chave.

Enquanto isso, a China Li Auto (LI) relatou lucros crescentes, enquanto a gigante de EV e baterias BYD (EU VOU) lançou o seu primeiro veículo todo-o-terreno através da sua nova marca F. Tanto as ações da LI quanto da BYD caíram na quinta-feira, mas perto das primeiras entradas.

No geral, uma retração do mercado é provavelmente construtiva, permitindo que os principais índices e ações líderes recuperem o fôlego. Palantir Technologies (PLTR) e Mercado livre (MELI) estão perto de forjar o controle após recentes disparidades nos lucros.

Principais movimentadores noturnos

Os ganhos e receitas da Trade Desk superaram modestamente as visualizações do terceiro trimestre após o fechamento. Mas a plataforma de anúncios digitais teve baixa receita no quarto trimestre. As ações da TTD caíram mais de 20% na ação pré-mercado. As ações caíram 2,6% na sessão de quinta-feira, revertendo abaixo da linha de 50 dias.

Enquanto isso, as ações da ANET caíram modestamente nas negociações prolongadas, embora bem longe dos mínimos iniciais após o expediente. Tarde de quinta-feira, Redes Arista (Aneta) orientou o crescimento da receita em 2024 ligeiramente abaixo do consenso em seu evento Cloud and AI Innovators.

As ações da Nvidia estão ativadas Tabela de classificação do IBD. Li Auto, Nvidia, Trade Desk, MercadoLibre, Arista Networks e ações DUOL estão no mercado DII 50.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones subiram 0,25% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 avançaram quase 0,1%.

Os futuros melhoraram à medida que os rendimentos do Tesouro caíram ligeiramente.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu alguns pontos base, para 4,59%.

Os futuros do petróleo bruto subiram 1%.

Lembre-se de que a ação noturna nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Recuperação do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações recuou, com o S&P 500 a registar uma série de vitórias consecutivas de oito sessões e o Nasdaq a cair pela primeira vez em 10 sessões.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,65% nas negociações do mercado de ações de quinta-feira. O índice S&P 500 afundou 0,8%. O composto Nasdaq caiu 0,9%.

Os índices perderam terreno à tarde, em meio à fraca demanda dos investidores em um leilão de títulos do Tesouro de 30 anos, fazendo com que os rendimentos disparassem. O chefe do Fed, Powell, disse que os legisladores estão comprometidos em reduzir a inflação para 2%, mas “não estão confiantes” de que tenham feito o suficiente para conseguir isso. Mas Powell também não deu qualquer indicação de que a Fed esteja a planear aumentar novamente as taxas, dizendo mais uma vez que o banco central agirá “com cuidado”.

Os mercados veem poucas chances de um aumento das taxas nas próximas reuniões.

No mínimo, o leilão de títulos do Tesouro e o chefe do Fed, Powell, podem ter dado aos investidores uma desculpa para realizarem algum lucro.

O Nasdaq e o S&P 500 estão logo abaixo dos máximos de outubro, com o Dow Jones próximo desses níveis. É um lugar natural para atingir a resistência.

Idealmente, os principais índices manterão a linha de 50 dias e subirão após alguns dias.

Entretanto, a amplitude foi fraca, com os investidores em declínio a superarem os vencedores por quase 3 para 1 na NYSE e na Nasdaq.

O Russell 2000 de pequena capitalização caiu 1,5%.

O ETF de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) afundou 0,85%.

ETF do índice First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted (QQEW) caiu 0,9%, atingindo novamente a resistência na linha de 50 dias.

Embora a amplitude do mercado continue a ser um desafio, a liderança do mercado permanece sólida. A tecnologia, especialmente o software, está indo bem. Mas o mesmo acontece com uma série de nomes aeroespaciais, algumas empresas financeiras e alguns varejistas de descontos.

Estoque DUOL, Afirmar, TransDigm (ODT) e fabricante de software Vértice (VERX) foram os mais recentes com diferenças de rendimentos. As ações da DUOL e da Vertex parecem estendidas após quinta-feira. As ações da AFRM fecharam entre as entradas e a TransDigm fechou na faixa de compra, embora os investidores possam querer esperar alguns dias para ver se as ações mantêm os ganhos de quinta-feira.

O rendimento do Tesouro de 10 anos saltou 12 pontos base, para 4,63%, acima da linha de 50 dias. A queda dos rendimentos do Tesouro tem sido um dos principais impulsionadores da recuperação do mercado.

Os futuros do petróleo bruto subiram 0,5%, para US$ 75,74 o barril.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (CUBA) desistiu de 0,8%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) caiu 0,2%. As ações do NVDA são a posição número 1 na SMH.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) derrapou 3,1% e ARK Genomics ETF (ARKG) vendeu 4,3%. As ações da TSLA ainda são um componente importante dos ETFs da Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,8%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) caiu 1,3%. O ETF Energy Select SPDR (XLE) caiu 0,3% e o Fundo SPDR do Setor Selecionado de Saúde (XLV) caiu 2,1%.

O Fundo SPDR do Setor Seleto Industrial (XLI) caiu 0,2%. O ETF Financial Select SPDR (45) caiu 0,4%.

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Estoque da Nvidia

As ações da Nvidia atingiram 482,30 pouco antes do meio-dia, liberando um ponto de compra de fundo duplo de 476,09. Mas as ações caíram para fechar em alta de apenas 0,8%, para 469,59. Um dia antes, as ações do NVDA superaram uma linha de tendência descendente.

Quinta-feira marcou o primeiro dia de alta das ações com volume acima da média em mais de dois meses. Mas o fechamento fraco compensa parte disso.

A linha de força relativa atingiu um novo máximo. A linha RS, a linha azul nos gráficos fornecidos, acompanha o desempenho de uma ação em relação ao índice S&P 500. A linha RS atingindo um novo máximo antes ou antes do rompimento de uma ação é um sinal de alta, e é por isso que a MarketSmith rotula esses gráficos de ações com um ponto azul no final da linha RS.

A Nvidia lançará novos chips para o mercado chinês, de acordo com várias fontes, depois que o governo dos EUA restringiu as exportações de seus chips de IA de ponta.

Ações do Mercado Livre

As ações da MELI caíram 1,9%, para 1.341,38, proporcionando uma mudança muito necessária. Depois de sexta-feira, as ações do MercadoLibre devem ter uma alça em sua base de copo, o que lhe confere 1.398,15 pontos de compra. Na semana passada, as ações da MELI subiram 15,6% depois que a gigante latino-americana de comércio eletrônico e pagamentos relatou fortes lucros.

Estoque Palantir

As ações PLTR caíram 1,1% para 18,29 na quinta-feira. As ações estão a apenas dois dias de um possível controle em um gráfico diário. Mas as ações da Palantir estão a caminho de uma alta semanal com 19,17 pontos de compra. Na semana anterior, a fabricante de software de análise de dados saltou 25%, superando alguns níveis importantes, em termos de lucros.

Estoque Tesla

As ações da Tesla caíram 5,5%, para 209,98, caindo da linha de 200 dias. Indiscutivelmente, esse movimento ofereceu uma oportunidade de venda a descoberto na manhã de quinta-feira, mas talvez não seja mais.

O HSBC iniciou na quinta-feira as ações da TSLA em “redução”, com um preço-alvo de 146.

A Tesla aumentou os preços na China das variantes Long Range do Modelo 3 e Y, como esperado. Mas os aumentos de preços foram muito pequenos. A Tesla também deixou a porta aberta para remover esses aumentos simbólicos, talvez com o objetivo de impulsionar a demanda.

O presidente Joe Biden apoiou na quinta-feira os esforços da United Auto Workers para sindicalizar a Tesla e outras fábricas não sindicalizadas dos EUA, como Toyota (MT).

Ações de EV da China

A Li Auto relatou lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre, com o lucro por ação aumentando substancialmente em cada trimestre. As vendas dispararam 262%, o quarto trimestre consecutivo de crescimento acelerado. A fabricante de SUVs híbridos registra entregas recordes novamente no terceiro trimestre, mas implica alguma pressão nos preços.

As ações da LI recuaram 4,3% para 37,65 na quinta-feira. As ações subiram 8,4% na segunda-feira, recuperando-se acima da linha de 50 dias. Os investidores poderiam usar essa alta intradiária de 40,12 como uma entrada antecipada. O ponto oficial de compra de ações da Li Auto é 47,33.

A nova marca Fang Cheng Bao da BYD lançou formalmente seu primeiro veículo, o híbrido off-road Bao 5. Começa em RMB 289.800 (US$ 39.780), abaixo do esperado. O Bao 5 começará a ser entregue este mês, junto com o crossover BYD Song L. A BYD está se esforçando para atingir 3 milhões de entregas em 2023 e provavelmente conquistará a coroa “BEV” totalmente elétrica da Tesla no quarto trimestre.

As ações da BYD caíram 1%, para 31,09 na quinta-feira, alguns centavos abaixo da linha de 50 dias. As ações estão longe de um ponto de compra de consolidação de 36,27, mas os investidores poderiam usar a alta de 18 de outubro de 32,76 como uma entrada antecipada. As ações da BYD têm sido negociadas com muita força em um gráfico semanal.

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O que fazer agora

O recuo de quinta-feira é uma boa razão pela qual os investidores deveriam adicionar exposição gradualmente, para evitar serem apanhados.

Ainda existem boas razões para ser otimista. Um recuo modesto permitiria que os principais índices recuperassem o fôlego e permitiria que mais ações importantes, como a Palantir, ganhassem controle.

Mas não aposte nesse cenário. Espere que a ação do mercado aconteça.

Trabalhe em suas listas de observação. Nos últimos dias, algumas ações foram estendidas, enquanto outras agora são acionáveis ​​ou estão em posição. Você deseja ficar de olho em um grupo seleto de nomes e, ao mesmo tempo, acompanhar uma ampla gama de ações que mostram força relativa.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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